美图预计12月15日港交所IPO 价格区间为8.5-9.6港元-演道网

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凤凰科技讯 12月2日消息,美图公司今日在香港公布了其拟于港交所主板上市的详情。

美图即将IPO 

据介绍,美图此次将全球发售5.74亿股股份,其中国际发售占5.166亿股股份,占全球可供认购的发售股份总数约90%;香港公开发售占5740万股股份,占全球可供认购的发售股份总数约10%。此外,公司现有股东之一Ultra Colour Limited预期授予国际包销商超额配股权,出售合共8610万股股份,相当于全球发售股份的15%。

价格方面,每股发售价区间为8.50港元至9.60港元。假设发售价为每股9.05港元,美图将募集资金约49.88亿港元。美图将不会收取Ultra Colour Limited在全球发售中出售股份任何所得的款项净额。

另外,美图宣布,摩根士丹利亚洲有限公司、瑞士信贷(香港)有限公司及招商证券(香港)有限公司为是次发售的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。建银国际金融有限公司为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。招银国际融资有限公司、瑞士银行香港分行、尚乘资产管理有限公司及广发证券(香港)经纪有限公司为联席账簿管理人及联席牵头经办人。联合证券有限公司及富途证券国际(香港)有限公司为联席牵头经办人。

美图方面称,香港公开发售将于2016年12月5日(星期一)上午9时正开始,于2016年12月8日(星期四)中午12时正结束。预期发售价将于2016年12月8日(星期四)厘定。配售结果将于2016年12月14日(星期三)公布。美图的股份预期于2016年12月15日(星期四)于香港联交所开始买卖,股份代号为1357,股份将以每手500股股份进行买卖。

关于所得资金的计划用途,美图表示拟将29.0%用于提高公司的部件及原材料采购能力,旨在生产更多智能手机及其他智能硬件;约22.6%用于投资或收购与公司业务具有协同性的业务;约19.7%用于在中国及海外市场实施销售及营销活动;约13.1%用于扩充互联网服务业务;约6.6%用于扩大研发能力,以及约9.0%用于一般营运资金。

美图创始人、执行董事兼董事长蔡文胜先生表示:“展望未来,我们将会实现走向平台化、国际化及生态化的策略布局,亦将开发推出更具多元化和差异化的产品。凭借庞大的用户群,我们已展开在手机、网上广告、电子商务及互联网增值服务的商业化举动。”

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