英仕曼集团中国区主席李亦非: 私募基金对外开放迎来新篇章-演道网

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《财经》记者  秦嘉敏    陆玲/文  王东/编辑

“这是英仕曼在中国发展的里程碑和在中国参与资管行业的新篇章”,英仕曼集团(Man Group)中国区主席李亦非对《财经》记者表示。

9月7日,英仕曼集团宣布,其在中国成立的全资子公司英仕曼(上海)投资管理有限公司完成在基金业协会的备案登记,获得了中国境内私募证券投资基金管理人资格。该公司主体位于上海市黄浦区,是英仕曼集团在中国成立的第二家外商独资企业。

英仕曼集团是全球最大的上市另类资产管理公司,也是最早进入中国市场的海外对冲基金巨头之一。截至6月30日,英仕曼集团的资产管理规模达到959亿美元。

根据基金业协会的相关要求,新登记的私募基金管理人需要在办结登记手续之日起6个月内备案首只私募基金产品。据记者了解,英仕曼集团计划在中国发行的产品将以量化策略为主,包括CTA量化策略和股票量化策略。

2017年以来,富达(Fidelity)、瑞银(UBS)相继获得私募基金管理人资格,而9月7日与英仕曼一同获得这一资格的还有富敦(Fullerton)。持有该牌照的外资企业可以向中国的机构和高净值投资者提供国内固定收益、股票和多资产的私募基金产品。

作为第八轮中美战略与经济对话的成果之一,2016年6月,证监会新闻发言人张晓军表示,允许符合条件的外商独资和合资企业申请登记成为私募证券基金管理机构。同时,基金业协会也发布《私募基金登记备案相关问题解答(十)》,明确了外资机构的注册登记要求。

根据招商银行和贝恩公司联合发布的《2017中国私人财富报告》,2016年中国个人可投资资产1000万人民币以上的高净值人群规模已达到158万人,全国个人持有的可投资资产总体规模达到165万亿人民币。

对于私募基金的对外开放,监管机构人士对《财经》记者表示,希望通过引入外商独资这种方式让好的金融机构能够进来,成为资产管理市场上的“好榜样”,让行业能够在竞争中学习,在学习中成长。

《财经》:能否讲述英仕曼获得基金业协会备案的私募基金管理人的过程?

李亦非:英仕曼公司响应一年前由监管机构出台的相关政策,作为外资机构我们内部决策后完成相应准备,在中国进行相关人员配备,且符合相应的注册条件,后续的注册登记非常顺利。我们最终的备案进度是快速和高效的。

此前我们已经根据上海市金融办批准的合格境内有限合伙人(QDLP)试点政策成立了英仕曼海外投资基金管理(上海)有限公司。此次获得外商独资企业境内私募基金管理人备案丰富了我们的业务渠道,有助于我们在中国市场开展更多的业务。

《财经》:在英仕曼之前,已经有富达、瑞银获得了私募基金管理人备案,这一次同期还有富敦也获得了备案,如何评价外资私募基金管理人出现的意义?

李亦非:作为全球领先资产管理公司,这是英仕曼在境内成立的第二家外商独资企业。这意味着外资企业在中国私募基金行业资质方面获得了国民待遇,公司获得资质后可在境内进行独立的投资决策。我们希望能够把全球经验运用到中国市场,为投资者带来更多的投资理念参考。

中国资产管理行业本身的发展到了一个上升的起航拐点。我们希望能够发挥我们在量化投资、机器学习,以及风控方面积累的经验,为中国的机构和个人投资者赢得更好的回报。

《财经》:在量化投资方面,英仕曼拥有多年的投资经验和数据积累。进入中国市场以后英仕曼如何发挥自己在量化投资方面的优势?

李亦非:英仕曼的一个优势之一就是量化投资。在英仕曼目前管理的资产类型中,既有主动管理也有量化管理。从策略看,既有多头基金也有对冲基金。

公司在量化投资方面进行大量投入。为此,英仕曼集团与牛津大学联合成立了牛津-英仕曼金融研究院(Oxford-Man Institute of Finance)专注于机器学习、算法交易和量化投资的研究。

《财经》:过去很长一段时间,大宗商品期货投资市场是一个相对动荡的市场,英仕曼在风险控制方面有何优势?

李亦非:我们全球的量化产品既有趋势追踪型CTA策略也有价值挖掘与趋势结合的股票阿尔法策略。

英仕曼目前最成功的量化策略AHL Diversified交易全球将近450多个市场品种,而另一个CTA策略AHL Evolution则以交易新兴市场和OTC市场品种为主。我们将已有的策略运用在不同的市场,通过将市场切割,洞察不同市场在有效性和趋势方面的特征,从而挖掘更好的业绩的回报。

英仕曼拥有严格的风控体系,量化投资策略都有量化的方式设定风险框架,以确保更好的防范风险。

《财经》:如何看待中国资产管理行业的发展前景?

李亦非:中国资产管理行业的发展到了一个上升的起飞拐点。“沪港通”、“深港通”、“债券通”,以及A股市场纳入MSCI指数等一系列举措都在表明中国资本市场对外开放的不断推进。国债期货品种的推出,以及未来原油期货的适时推出都将丰富风险管理的工具。中国资本市场的投资者结构也在逐步向机构投资者为主的方向衍进。

《财经》:在投资者教育方面,英仕曼有哪些经验可以分享?

李亦非:投资者教育对于资产管理人永远是个挑战,特别是面对中国机构和“散户”二八比例的投资者结构。在这样的市场当中,投资者教育是一条“永远在行走着的路”。投资者教育是监管机构和所有资产管理人都应该长期坚持做的。

“追涨杀跌“是人的本性,英仕曼试图通过机器决策把人性中贪婪与恐惧的扰动排除,从而作出更加理性的投资决策。真正的合格投资者不只是资产净值达到标准,提高防范风险意识,成为知情投资人,是成为合格投资者的目标。

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